我國危廢行業(yè)起步較晚，在政策方面可參照發(fā)達國家完善的行業(yè)標準和技術(shù)規范，減少走彎路的時(shí)間。但中美兩國危廢行業(yè)有較大不同，包括產(chǎn)廢行業(yè)、主要處理方式、發(fā)展階段、第三方市場(chǎng)空間等都有較大差別。中國與美國危廢行業(yè)具體對比如下表所示。

主要產(chǎn)廢行業(yè)以及危廢產(chǎn)生量

美國危廢產(chǎn)生來(lái)源較窄，主要集中在基礎化工和石 油煤炭產(chǎn)品制造業(yè)，其中，基礎化工制造業(yè)產(chǎn)廢占比超50%。而中國的危廢主要則來(lái)源于化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)、非金屬礦采選業(yè)、造紙及紙制品業(yè)、有色金屬礦采選業(yè)等行業(yè)，這些行業(yè)產(chǎn)生的危險廢物占全部危險廢物產(chǎn)生量的67%。隨著(zhù)危廢行業(yè)進(jìn)入穩定、成熟階段，美國危廢產(chǎn)生量相對穩定。2017年危廢年產(chǎn)生量約為3500萬(wàn)噸左右。而我國危廢產(chǎn)量近年來(lái)仍處于穩步增長(cháng)的階段，2017年危廢年產(chǎn)生量已達6937萬(wàn)噸。同時(shí)我國危廢市場(chǎng)還面臨著(zhù)增量和存量雙層疊加。增量部分是指每年由于各行業(yè)生產(chǎn)的增長(cháng)而新產(chǎn)生的危廢數量,包括通過(guò)合法無(wú)害化處置途徑及非法處置途徑處置的危廢。隨著(zhù)危廢管理制度的不斷完善以及監管制度的日趨嚴格，每年新增危廢中瞞報、漏報行為逐漸減少，非法轉移和傾倒的途徑基本被切斷，大量原本被非法處置的危廢正回歸正規化的無(wú)害化處置途徑; 而存量部分是指原先不具備相關(guān)無(wú)害化處置條件的情況下被貯存的危廢，在技術(shù)得到發(fā)展后可以被無(wú)害化處置，從而產(chǎn)生的部分由貯存轉為無(wú)害化處置的危廢。因此，我國危廢產(chǎn)生量未來(lái)數年來(lái)仍將持續增長(cháng)，對危廢處置的需求還將繼續增長(cháng)。

隨著(zhù)我國經(jīng)濟的發(fā)展，工業(yè)結構優(yōu)化調整逐步進(jìn)行， 以及綠色制造的深入推進(jìn)，一方面，工業(yè)企業(yè)在節能減排、提高資源化利用方面有很大的提升空間，未來(lái)將會(huì )全面提高環(huán)境污染控制能力，可能會(huì )在一定程度上減少危廢的產(chǎn)生 ; 另一方面，類(lèi)似于美國的產(chǎn)業(yè)轉移，我國部分制造業(yè)也將有可能在不久的將來(lái)轉移到其他國家及地區。

未來(lái)，在國際產(chǎn)業(yè)轉移的大背景下，將中國資金、技術(shù)、市場(chǎng)、企業(yè)、人才和成功發(fā)展經(jīng)驗等相對發(fā)展優(yōu)勢同其他發(fā)展中國家豐富的自然資源、巨大的人口紅利和市場(chǎng)潛力緊密結合起來(lái)，具有非常重要的現實(shí)意義。產(chǎn)業(yè)轉移造成部分制造業(yè)的轉移，以及隨之而來(lái)的危廢產(chǎn)生源的轉移是否會(huì )造成危廢產(chǎn)量的減少以及我國危廢行業(yè)是否會(huì )迎來(lái)美國一樣的衰退階段也是未來(lái)值得思考的問(wèn)題。

主要處理方式

產(chǎn)廢行業(yè)的不同也導致了危廢處理方式選擇的不同。整體來(lái)看，美國危廢無(wú)害化處置的最主要方式為深井灌注，自2013年起美國深井灌注處置危廢量的占比就穩定在70%左右。

主要原因是：1. 第三方處理比例較低，僅占15-20%左右。1990年后，隨著(zhù)政府對危廢監管的進(jìn)一步 加強，第三方處理成本水漲船高，加上危廢處理技術(shù)的進(jìn)一步成熟，眾多化工企業(yè)采用自行處理危廢的方式消納危 廢產(chǎn)出;2. 美國內陸多平原地區且地廣人稀，地質(zhì)條件占優(yōu)。深井灌注技術(shù)成熟并多設于危廢產(chǎn)生現場(chǎng)，如石油開(kāi)采現場(chǎng)或化工工廠(chǎng)附近。而占比較少的第三方企業(yè)主要通過(guò)資源化利用 ( 包括能量、金屬、溶劑等 )、填埋、焚燒等處置方式對危廢進(jìn)行處理。

中國危廢處理市場(chǎng)主要以第三方處置為主，危廢處理方式主要以資源化利用為主 ( 占比約為 64%)，無(wú)害化處置 ( 焚燒、填埋 ) 分列二、三位，占比分別為23% 和13%。由于我國危廢處理行業(yè)的競爭格局中存在“三大博弈關(guān)系”， 未來(lái)危廢處理方式占比還將長(cháng)期處于動(dòng)態(tài)變化過(guò)程中?！叭蟛┺年P(guān)系”是指：無(wú)害化處置與資源化利用的博弈;水泥窯協(xié)同處置與無(wú)害化處置的博弈;產(chǎn)廢企業(yè)廠(chǎng)內自行處置與危廢處置企業(yè)集中處置的博弈。

1. 無(wú)害化處置與資源化利用的博弈：隨著(zhù)各地危廢處置設施建設規劃的推進(jìn)，危廢資源化回收利用設施的建設也會(huì )逐漸完善。產(chǎn)量較大但品類(lèi)較單一的危險廢物回收利用能力會(huì )逐步增加，產(chǎn)量較小、分布分散的單一品類(lèi)危廢， 短時(shí)間內資源化能力錯配情況仍將較為突出，無(wú)害化處置還將是首選方式。

2. 水泥窯協(xié)同處置與無(wú)害化處置的博弈2018年， 水泥窯協(xié)同處置與傳統焚燒危廢處置在焚燒中的占比分 別為45%和55%。水泥窯協(xié)同處置危廢能力逐步穩定 上升，將對傳統危廢焚燒造成一定沖擊。但水泥窯協(xié)同 處置危廢仍有一定缺陷，不能完全取代傳統危廢無(wú)害化 處置方式。

3. 產(chǎn)廢企業(yè)廠(chǎng)內自行處置與危廢處置企業(yè)集中處置 的博弈：隨著(zhù)政策的變化，我國危廢場(chǎng)內處理占比將逐 步增多，通過(guò)對《危險廢物經(jīng)營(yíng)許可證管理 辦法(修訂草案)(征求意見(jiàn)稿)》意見(jiàn)函(環(huán)辦土壤函 [2017]2001號 ) 以及《江蘇省人民 政府辦公廳關(guān)于加強危險廢物污染防治工作的意見(jiàn)》的分析得出，未來(lái)隨著(zhù)政策的支持，廠(chǎng)內自行處置危廢無(wú)需經(jīng)營(yíng)許可證將有效減少危廢處理成本，將會(huì )成為產(chǎn)廢單一、 產(chǎn)量大的產(chǎn)廢企業(yè)處理危廢的首選方式。江蘇省《意見(jiàn)》 的發(fā)布，指出“危險廢物年產(chǎn)生量5000噸以上的企業(yè)必須自建利用處置設施”，也從側面說(shuō)明未來(lái)增加危廢場(chǎng)內處理設施的迫切。

相對于我國危廢產(chǎn)業(yè)面臨的三大博弈，美國危廢產(chǎn)業(yè)面臨的博弈關(guān)系相對簡(jiǎn)單。一是因為城市化水平較為穩定導致美國水泥生產(chǎn)行業(yè)較為穩定，且由于水泥行業(yè)準入門(mén)檻較高，一定程度上推動(dòng)了美國水泥價(jià)格的走高，水泥企業(yè)無(wú)需為提高利潤率進(jìn)入水泥窯協(xié)同處置行業(yè)，因此水泥行業(yè)跨界進(jìn)入危廢行業(yè)可能性較小，傳統危廢處理行業(yè)面 對沖擊可能性較小。二是因為大部分廠(chǎng)內自處理危廢企業(yè)屬于石油、煤炭制造企業(yè)，利潤率高，跨界進(jìn)入危廢處理 行業(yè)對外提供危廢第三方服務(wù)可能性也較小。未來(lái)美國的場(chǎng)內處理危廢還將占優(yōu)勢。但對于第三方企業(yè)來(lái)說(shuō)，資源化利用更加符合“減量化、資源化、無(wú)害化”的優(yōu)先管理目標，未來(lái)美國的危廢資源化回收利用以及填埋、焚燒等 處理方式還將處于動(dòng)態(tài)變化中。同時(shí)新技術(shù)的發(fā)展也會(huì )帶來(lái)危廢博弈關(guān)系的變化。

行業(yè)標準

我國現行的標準體系與美國等發(fā)達國家相比仍然滯后。在焚燒污染物排放限值、防護距離等規定上，仍然與其他發(fā)達國家存在差距。例如焚燒煙氣的二噁英排放標準，中國標準為 0.5TEQng/m3，國際上普遍采用的 POPs公約則 要求0.1TEQng/m3。中國危廢行業(yè)提標是必然趨勢，所以危廢從業(yè)公司一定要重視自身的運營(yíng)能力建設和培養，提高管理精細化水平。

市場(chǎng)空間

由于我國危廢產(chǎn)生量仍然持續走高，危廢處理需求 也在持續增長(cháng)。相對于已經(jīng)穩定的美國市場(chǎng)，我國危廢 處理市場(chǎng)空缺還很大，企業(yè)可分割市場(chǎng)空間、細分市場(chǎng)還很多。進(jìn)入“十三五”以來(lái)，先后有11個(gè)省發(fā)布《危險廢物處置設施建設規劃》等相關(guān)政策。從發(fā)布規劃（政策）項目的情況來(lái)看，“十三五”期間平均產(chǎn)能增長(cháng)率達212%?？梢?jiàn)我國危廢設施處理仍有很大的不足，市場(chǎng)還有很大空缺。

行業(yè)集中度

2017年，美國的危廢處理企業(yè)僅有1000余家，且CR10的市占率超過(guò)90%，市場(chǎng)格局已非常成熟。行業(yè)集中度很高。我國危廢行業(yè)仍處于發(fā)展期，類(lèi)似于美國危廢行業(yè)的二十世紀90年代初期，行業(yè)仍呈現“小、散、亂”的局面，短期內難以改觀(guān)。目前我國前十家危廢企業(yè)集中度(CR10)參數值較低，研究標準不到10% 。有關(guān)研究證明，外延并購是危廢龍頭成長(cháng)的必經(jīng)之路，通過(guò)并購必將進(jìn)一步提升行業(yè)集中度。

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